最近关于内存芯片价格暴涨的讨论铺天盖地,大家最关心的就是这会不会让iPhone和其他苹果设备涨价。
简单背景:由于AI服务器爆发式需求,DRAM和NAND存储芯片价格近期持续暴涨。据报道,英伟达已经超过苹果,成为台积电的最大客户——即便苹果上季度iPhone销量创下历史新高。
AI服务器对内存芯片的需求旺盛到什么程度?台积电、三星、SK海力士等厂商即便满载生产也完全供不应求。这种供需失衡让芯片厂商有了大幅提价的空间。台湾研究机构TrendForce最新预测,本季度传统DRAM合约价最高可能暴涨90–95%,NAND最高涨55-60%,均较上季度。
苹果作为全球最大的消费电子巨头当然仍有强大议价能力,但也无法完全免疫这次涨价潮。
上周财报电话会上,苹果CEO蒂姆·库克坦言,芯片涨价对本季度毛利率“影响会更大一些”。不过苹果仍预计本季度收入同比增长13%至16%,整体还在增长轨道上。
库克表示,公司“会审视各种应对选项”,但并未透露具体措施。
目前来看,短期内直接对iPhone涨价的可能性不大,主要有几点原因:
首先,苹果预计本季度整体毛利率仍能维持在48%–49%的强劲水平,暂时扛得住。
其次,据台湾供应链媒体DigiTimes今日报道,部分供应商预计苹果未来将进一步加强对成本的压价要求。不确定是否直接针对DRAM/NAND供应商,还是通过其他零部件压价来对冲。
苹果一贯对向消费者转嫁成本极其敏感,供应链管理能力也向来顶级。
供应链分析师郭明錤最近也表示,苹果今年的iPhone 18 Pro系列计划是“尽量不涨价”,至少会保持起售价不变,也就是说iPhone 18 Pro不会比iPhone 17 Pro更贵。
郭明錤特指起售价,因此高配存储版本那“天价”升级费是否会再涨,仍需观察。
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